PKN Orlen rusza z emisją euroobligacji
(Polska Agencja Prasowa)
PKN Orlen emituje siedmioletnie euroobligacje – wynika z informacji agencji Bloomberg. Ich rentowność może wynieść około 275 pb powyżej mid-SWAP.
Obligacje emitować będzie Orlen Capital, a gwarantem będzie PKN Orlen.
Globalnymi koordynatorami są BNP i Societe Generale. Księgę popytu prowadzą BNP, Citi, ING, PKO BP, Santander, Societe Generale i UniCredit.
PKN Orlen informował wcześniej, że przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 roku. Euroobligacje mają posłużyć częściowo do spłaty dotychczasowego zadłużenia spółki.
W czerwcu 2014 roku PKN Orlen wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro. Wówczas euroobligacje również były emitowane przez Orlen Capital, a gwarantem był PKN Orlen.
Wcześniej, w maju 2014, rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji o wartości do 1 mld euro i tenorze do 10 lat.
