Tauron zastąpił program emisji obligacji umową kredytu
Jak informuje spółka 19 czerwca 2019 r. została zawarta umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, której stroną jest Tauron Polska Energia jako kredytobiorca oraz Bank Handlowy w Warszawie, Santander Bank Polska, CaixaBank oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank, MUFG Bank (Europe), MUFG Bank (Europe) oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jako kredytodawcy („Umowa Kredytu”).
Z informacji Taurona wynika, że zwarta w środę umowa kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł z 24 listopada 2015 r. W programie tym brały udział banki będącymi stroną umowy kredytu oraz z BNP Paribas Bank Polska, który ma kontynuować finansowanie w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r. Jak podaje Tauron kluczowe parametry finansowania określone w umowie kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem programu obligacji. W ramach umowy kredytu Tauron Polska Energia ma dostępne do dnia 31 grudnia 2021 r. finansowanie w wysokości 6,07 mld zł, a do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5,82 mld zł.
Zgodnie z umową kredytu środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach programu obligacji i objętych przez banki będące stroną umowy kredytu. Ponadto finansowanie mają być przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładającej zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych Grupy.
