Akcjonariusze Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) zaakceptowali warunki inwestycji funduszu private equity CD Capital Natual Resources Fund III LP („CD Capital”), specjalizującego się w inwestycjach na rynkach surowcowych.
Fundusz zainwestuje do 83 mln AUD w rozwój Lublin Coal Project. Spółka otrzymała już pierwszą transzę finansowania wysokości 15 mln AUD. CD Capital zostało strategicznym partnerem Prairie przy realizacji i rozwoju Lublin Coal Project
Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:
- Emisja prywatna nieoprocentowanych zamiennych obligacji spółki PDZ Holdings Pty Ltd (spółki zależnej Prairie) dla CD Capital o nominalnej wartości 15 mln AUD. Obligacje będą zamienne na akcje Prairie po cenie 0,335 AUD za akcję.
- Przyznanie nienotowanych na giełdzie praw do akcji Prairie o wartości 13 mln AUD z ceną wykonania 0,60 AUD za akcję.
- Prawo pierwszeństwa do zainwestowania dodatkowych 55 mln AUD, gdy Spółka będzie ponownie pozyskiwać kapitał.
Otrzymane fundusze sfinansują kolejne etapy prac projektowych pozwalając na zmniejszenie ryzyka projektu przed podjęciem decyzji o budowie kopalni
Zawarta transakcja w pełni zapewnia finansowanie dla wszystkich niezbędnych prac poprzedzających decyzję o budowie kopalni, w szczególności ostatecznego studium wykonalności oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód
Zachowując prawo do zainwestowania dodatkowych 55 mln AUD jako części przyszłego finansowania projektu Prairie, CD Capital tworzy stabilną platformę dla opracowania project finance w celu realizacji Lublin Coal Project
Do Rady Dyrektorów Prairie dołączają Carmel Daniele, założycielka i zarządzająca CD Capital, oraz Emil Morfett, starszy analityk w CD Capital
CD Capital jest specjalizującym się w inwestycjach w sektorze surowcowym, globalnym funduszem private equity. Fundusz ma potwierdzone doświadczenie w identyfikowaniu światowej klasy aktywów górniczych oraz inwestowaniu w tego typu projekty na wczesnych etapach rozwoju. Poprzez swoje bezpośrednie zaangażowanie, strategiczne podejście oraz długoterminowy horyzont inwestycyjny CD Capital wspomaga wzrost wartości projektów surowcowych, w które się angażuje. W skład CD Capital wchodzą profesjonalni inwestorzy instytucjonalni. Fundusze pozyskane przez Prairie z transakcji pozwolą na sporządzenie ostatecznego studium wykonalności dla Lublin Coal Project oraz sfinansują pozostałe przygotowania niezbędne do podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
„Finalizacja transakcji z CD Capital to dla nas istotny element w drodze do realizacji projektu. Fundusz stał się naszym strategicznym, długoterminowym akcjonariuszem i partnerem. Jest to doświadczona firma, która z sukcesami inwestuje w projekty surowcowe na całym świecie” – powiedział prezes Prairie Ben Stoikovich. „Znaczące zaangażowanie Funduszu w Lublin Coal Project jest potwierdzeniem potencjału tego Projektu i gwarantuje jego dalszy szybki rozwój.” – dodał.
„Inwestycja jest doskonałą okazją by przekształcić Lublin Coal Project w światowej klasy kopalnię. Ten wysokiej jakości projekt umożliwia realizację naszych celów inwestycyjnych poprzez połączenie naszej wiedzy o branży z doświadczeniem z zaangażowaniem kadry zarządzającej Prairie” – powiedziała Carmel Daniele, założycielka i zarządzającą CD Capital.
CD Capital to zarejestrowany w Wielkiej Brytanii fundusz inwestycyjny specjalizujący się w inwestycjach w sektorze górniczym. Doświadczony zespół CD Capital obecnie zarządza trzema funduszami private equity o aktywach przekraczających 400 mln USD. Zaangażowanie w Prairie jest pierwszą inwestycją nowego funduszu CD Capital Natural Resources Fund III LP. Jakość obecnej inwestycji potwierdza, że CD Capital konsekwentnie wypełnia swoje cele inwestycyjne poprzez łączenie sił z wiodącymi przedsiębiorcami sektora górniczego oraz zespołami menadżerskimi rozwijając światowej klasy projekty surowcowe.
Źródło: Praire Energy
