Energa Finance, z grupy Energa, zamknęła księgę popytu dotyczącą 10-letnich euroobligacji. Kwota emisji wyniesie 300 mln euro, kupon 2,125 proc., a rentowność 2,25 proc. – podała Energa w komunikacie.
Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższym czasie m.in. umowy subskrypcji. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi 7 marca 2017 roku.
Energa Finance chce notować obligacje na giełdzie w Luksemburgu.
Energa będzie gwarantem emisji.
„Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne. W tym kontekście będą wsparciem dla realizacji strategii grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60 proc. nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego grupy” – napisano w komunikacie.
Polska Agencja Prasowa
