Debiut obligacji Enei na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy
(Teresa Wójcik)
Dziś na rynku Catalyst weszły do obrotu obligacje Grupy Enea. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Na debiucie obligacje cieszyły się wysokim zainteresowaniem. Wyróżnia je atrakcyjna oferta oprocentowania: oparte jest o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o 0,85 proc. marżę. Obligacje mają pięcioletni okres zapadalności. Odsetki z tytułu oprocentowania będą wypłacane co pół roku.
Termin wykupu obligacji ustalono na 10 lutego 2020 r. Organizatorzy emisji to ING Bank Śląski, który jest liderem konsorcjum emisji, Bank PKO BP, Bank Pekao oraz mBank.
Wiceprezes firmy Enea ds. finansów Dalida Gepferd stwierdziła z tej okazji, że tak duże zainteresowanie obligacjami tej spółki energetycznej stanowi dla Zarządu potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju. Realizowana strategia okazała się opcją na wzrost wartości Grupy. „Od obecnego wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego, nasze papiery wartościowe będą dostępne dla bardzo szerokiego grona inwestorów” – powiedziała wiceprezes Gepferd.
Debiut giełdowy obligacji Grupy Enea zbiegł się z ogłoszeniem wyników Grupy za pierwszy kwartał 2015 r. Należy uznać, że to korzystne wyniki i mogły zwiększyć atrakcyjność oferowanych obligacji.
Grupa wypracowała 2446 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, zysk EBITDA w wysokości 509 mln zł i 265 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku oznacza to wzrost tych trzech pozycji odpowiednio o 3,1 proc., 9,6 proc. i o 25,4 proc.
Analitycy zwracają uwagę na rozwój oferty dla klientów Grupy. W pierwszym kwartale br. wprowadziła ona dla klientów indywidualnych produkty: „Energia + Spokój” (dodatkowa korzyść związana z ubezpieczeniem) oraz „Energia + Zdrowie” (prąd oraz korzystny pakiet medyczny). Enea stworzyła platformę promocji nowych produktów i usług.
Grupa modernizuje swoje obiekty wytwórcze energii elektrycznej i dostosowuje je do norm środowiskowych Unii Europejskiej. W poerwszym kwartale m.in. zmodernizowała blok nr 7 w Elektrowni Kozienice i zakończyła zabudowę instalacji odazotowania spalin dla tej jednostki. W Elektrociepłowni Białystok od 23 marca b.r. funkcjonuje instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła na biomasę. Jest to pierwsza taka instalacja działająca na skalę przemysłową w Polsce. W dziale źródeł OZE Grupa kontynuuje budowę farm wiatrowych: Baczyna – 15 MW oraz Bardy II – 9-10 MW. Na bieżąco analizowane są również możliwości akwizycji istniejących farm.
