Agencja ratingowa Fitch przyznała planowanej przez Tauron emisji euroobligacji rating “BBB(Exp)” – podał Fitch w komunikacie. Fitch ma dla samego Tauronu rating “BBB” z perspektywą stabilną.
W środę Tauron poinformował, że w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych, rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym 7-10 lat od dnia ich emisji. Spółka podała, że działania obejmować będą w szczególności przeprowadzenie spotkań z inwestorami w Europie.
“Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Wielkość emisji, ostateczna cena emisyjna oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone po przeprowadzeniu, we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych, spotkań z inwestorami w Europie” – napisano w komunikacie Tauronu.
Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków grupy Tauron.
Tauron podał, że będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.
Agencja Bloomberg podała, że JP Morgan, MUFG i Santander są wiodącymi menedżerami i prowadzącymi księgę popytu, a PKO BP współmenedżerem. Roadshow w Europie rozpocznie się 20 czerwca 2017 r.
W połowie marca przedstawiciele Tauronu informowali, że spółka rozważa w tym roku emisję euroobligacji lub green bonds i chce, by jej wartość wyniosła 500 mln euro, a planowana zapadalność tych obligacji mogłaby wynieść 7-10 lat.
Polska Agencja Prasowa
