Orlen przeprowadził pierwszą w historii emisję obligacji na rynku północnoamerykańskim, pozyskując 1,25 miliarda dolarów na realizację kluczowych inwestycji. Popyt na obligacje ponad trzykrotnie przewyższył ich wartość, co potwierdza zaufanie globalnych inwestorów do strategii koncernu.
Orlen z sukcesem uplasował swoją pierwszą emisję obligacji w Ameryce Północnej, zabezpieczając finansowanie na strategiczne inwestycje w wysokości 1,25 miliarda dolarów. Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – zapisy złożyło 206 inwestorów na kwotę ponad 4 miliardów dolarów, a obligacje zostały przydzielone 148 podmiotom z 28 krajów.
Dominacja inwestorów z USA i Europy
Największymi nabywcami obligacji ORLEN-u okazali się inwestorzy z USA (60 procent) oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii (22 procent). Ponad 60 procent zapisów objęły fundusze inwestycyjne, co świadczy o dużym zaufaniu globalnego kapitału do strategii koncernu.
Korzystne warunki finansowania
Spółka pozyskała środki na bardzo atrakcyjnych warunkach – obligacje mają 10-letni okres spłaty oraz oprocentowanie na poziomie 6 procent rocznie. Orlen planuje także dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych projektów, takich jak:
• budowa elektrowni gazowych i wydobycie gazu,
• realizacja czterech morskich farm wiatrowych,
• rozwój wielkoskalowych magazynów energii,
• budowa co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.
Globalne ambicje Orlenu
Koncern od lat rozwija swoją obecność na rynku Ameryki Północnej. W Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, a w USA nabywa skroplony gaz LNG. W przyszłości planuje dalszą ekspansję na północnoamerykański rynek infrastruktury gazowej (midstream), co umożliwi zwiększenie dostaw LNG do Polski.
Orlen / BiznesAlert.pl
