Grupa PGE wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł. To pierwsza w Polsce emisja obligacji o 10-letnim horyzoncie inwestycyjnym wyemitowanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe. Dwukrotna nadsubskrypcja potwierdza pozytywne perspektywy rozwoju spółki. Zdaniem agencji ratingowej Fitch Ratings emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.
– Oferta Grupy PGE spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Jest to rynkowe potwierdzenie długoterminowych perspektyw rozwoju naszej spółki oraz pozytywna ocena konsekwentnie realizowanej strategii – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Subskrypcja dwukrotnie przekroczyła oferowaną podaż. Obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł zostały wyemitowane w dwóch seriach: 1 mld zł z 10-letnim terminem zapadalności i 400 mln zł z 7-letnim terminem zapadalności. Oprocentowanie obligacji 7-letnich będzie zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę 6-miesięcznej stawki WIBOR oraz marży wynoszącej 1,20 proc., a oprocentowanie 10-letnich obligacji będzie oparte na stawce 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększonej o marżę 1,4 proc.
– Jest to pierwsza emisja obligacji o tak długim horyzoncie inwestycyjnym przez przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych warunków finansowania. Oprocentowanie obu serii obligacji oparte będzie na zmiennej stawce 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości, odpowiednio 140 i 120 punktów bazowych – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. finansowych.
W emisji wzięło udział kilkadziesiąt instytucji o zróżnicowanym profilu, m.in. fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki. Obligacje nie będą zabezpieczone. Będą emitowane w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst w terminie 90 dni od daty emisji, która została ustalona na 21 maja.
Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, w tym na spłatę euroobligacji w kwocie 500 mln euro zapadających w czerwcu 2019 roku. Agencja Fitch Ratings przyznała powyższej emisji obligacji oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA(pol) – oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.
W połowie kwietnia PGE poinformowała, że w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł rozważa wyemitowanie w drugim kwartale 2019 r. niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł, która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją zarządu.
Polska Agencja Prasowa
