PKN Orlen może wkrótce wyjść na rynek z emisją siedmioletnich zielonych euroobligacji o stałej stopie procentowej o wartości 500 mln euro – informuje Bloomberg.
Spotkanie z inwestorami
Polska Agencja Prasowa podaje, że mandat do zorganizowania spotkań z potencjalnymi inwestorami otrzymali BNP Paribas, ING, UniCredit i Bank Pekao jako globalni koordynatorzy i prowadzący księgę popytu, a także CaixaBank i SMBC Nikko jako menedżerowie i prowadzący księgę popytu.
Spotkanie z inwestorami instytucjonalnymi zostało zaplanowane na wtorek, a po nim odbędzie się seria kolejnych rozmów z funduszami. Bloomberg podał, że wkrótce po spotkaniu, w zależności od warunków rynkowych, może dojść do oferty 500 mln euro obligacji.
Planowana oferta odbyłaby się w ramach ustanowionego przez PKN Orlen programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości do pięciu miliardów euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.
Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura
Szef MAP zapewnia, że Orlen nie będzie musiał sprzedawać aktywów PGNiG przy przejęciu
