Enea rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach procesu podwyższenia kapitału zakładowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W wykonaniu uchwały została podpisana umowa plasowania akcji oraz został rozpoczęty proces budowania księgi popytu. Enea podpisała również umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa. Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie środków na inwestycje w obszarze dystrybucji dla wsparcia rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych – podaje spółka.
Enea podaje, że podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez emisję nie mniej niż 1, ale też nie więcej niż 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich akcji Serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei. Obecnie kapitał zakładowy Enei wynosi 441.442.578 zł.
Spółka zaznacza, że proces budowy księgi popytu już się rozpoczął i zostanie przeprowadzony na zasadach opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym nr 20/2022.
Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez Zarząd Enei po konsultacji z Globalnym Koordynatorem (Pekao Investment Banking) z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji Serii D zostaną zawarte przez inwestorów do 27 kwietnia 2022 roku.
W związku z emisją akcji, Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie więcej niż 88.288.515 akcji nowej emisji za nie więcej niż 899.659.967,85 zł. Środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu.
Enea podaje, że celem podwyższenia kapitału zakładowego jest pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych. Przykładem projektów, których finansowanie będzie możliwe ze środków z podwyższenia kapitału zakładowego są inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci w obszarze sieci wysokiego i średniego napięcia, a także związane z licznikami zdalnego odczytu energii elektrycznej – czytamy w komunikacie.
Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone jest przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.
Enea/Jędrzej Stachura
Prezes Energi została prezesem PGNiG a prezes Enei zostanie prezesem Taurona
