Impas w Tauronie
(Polska Agencja Prasowa)
Zgromadzenie obligatariuszy serii TPEA1119 Tauronu nie podjęło uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji – podał Tauron w komunikacie. Spółka chciała podnieść do poziomu 3,5 z 3 obecnie wskaźnik zadłużenia netto do zysku EBITDA, uprawniający do wcześniejszego wykupu papierów.
Na czwartkowym zgromadzeniu stawili się obligatariusze reprezentujący 91,44 procent głosów.
„W związku z powyższym Zgromadzenie Obligatariuszy nie było zdolne do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany warunków emisji obligacji” – podał Tauron.
Spółka zaproponowała obligatariuszom zawarcie za ustalonym wynagrodzeniem bilateralnych porozumień, na mocy którego zobowiązaliby się nieodwołalnie, że w okresie jego obowiązywania będą uczestniczyli w każdym zgromadzeniu obligatariuszy dotyczącym obligacji oraz będą głosowali ze wszystkich obligacji przeciwko podjęciu uchwały zezwalającej posiadaczom obligacji na złożenie żądania wcześniejszego wykupu w związku z ewentualnym wystąpieniem przypadku przekroczenia przez Tauron wskaźnika zadłużenia przewidzianego w warunkach emisji Obligacji poziomu 3,0x (o ile wskaźnik ten nie przekroczy poziomu 3,5x).
Dodatkowo, obligatariusze mieliby się zobowiązać, że nie rozporządzą obligacjami do dnia ich zapadalności.
Spółka wyznaczyła termin przekazania podpisanych porozumień najpóźniej do 21 marca 2016 r.
Obligacje serii TPEA1119 zostały wyemitowanie w dniu 4 listopada 2014 r. w ilości 17.500 sztuk. Ich wartość nominalna to 1,75 mld zł. Termin wykupu obligacji przypada na 4 listopada 2019 r.
Na koniec trzeciego kwartału wskaźnik długu netto do EBITDA Tauronu wynosił 1,97.
