PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Grupy Energa. Ułatwi to dalszą skuteczną integrację aktywów Grupy Orlen i Energa. – Przyniesie też wymierne korzyści akcjonariuszom i inwestorom Grupy Orlen, którzy będą mogli w pełni korzystać z synergii płynących z połączenia – czytamy w komunikacie.
Wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji
Wezwanie na 20 procent akcji Grupy Energa rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada 2020 roku. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen będzie dążył do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. W tym celu złożony został wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Podjęte działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen.
– Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną Polski. Skuteczna integracja w ramach Grupy jest kluczowa dla tego procesu, dlatego od początku zapowiadaliśmy chęć pozyskania 100 procent akcji Grupy Energa. Pełna kontrola kapitałowa oznacza wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i operacyjne. Nasze wezwanie to także odpowiedź na zgłaszane oczekiwania Akcjonariuszy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym wezwaniu. Ich zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że zaproponowane przez nas warunki były i nadal są optymalne i korzystne – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.
Przypomnijmy, że w kwietniu 2020 roku PKN Orlen nabył 80 procent akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. – To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym – podkreśla koncern. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 procent udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53-procentowym udziałem w spółce, oraz inni posiadający kolejne 27 procent udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.
Dlaczego Energa?
Grupa Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. OZE stanowią 39 proc. mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach Grupy. Aż 47 proc. wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w drugim kwartale 2020 r. pochodziło z OZE. – Dla PKN Orlen to ciekawy portfel aktywów, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Wpisuje się to w plany PKN Orlen rozwoju aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Dlatego też w kwietniu tego roku PKN Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. Z kolei już w maju tego roku podpisane zostało porozumienie, w którym PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Decyzja Koncernu spotkała się z pozytywną oceną rynku – wyjaśnia spółka.
Orlen tłumaczy, że aktywa Grupy Energa stanowią też istotne wsparcie w strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 rok zapowiedzianej przez PKN Orlen . W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20 procent zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 procent CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.
Historia transakcji
PKN Orlen ogłosił piątego grudnia 2019 roku wezwanie na 100 procent akcji Grupy Energa. Pierwotnie miało ono potrwać do dziewiątego kwietnia 2020 roku. W związku z m.in sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca 2020 roku termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 roku. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Koncern otrzymał 31 marca 2020 roku. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia 2020 roku podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia 2020 roku podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 procent akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia 2020 roku. Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia 2020 roku nabyciem akcji Energa stanowiących około 80 procent kapitału zakładowego spółki oraz około 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez Spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.
PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki
