Europejski Bank Inwestycyjny zwiększy kwotę finansowania hybrydowego dla Tauronu o 350 mln zł, do 750 mln zł – podał Tauron w komunikacie.
Spółka podpisała z EBI umowę subskrypcyjną, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji B obligacji hybrydowych o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł i umowę projektową określającą szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego. Emisja B stanowi uzupełnienie emisji A o wartości nominalnej 400 mln zł, o której spółka informowała kilka dni temu. Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na 19 grudnia 2018 r.
Emitowane obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym w ciągu pierwszych 7 lat nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich.
Obligacje będą oprocentowane w tym okresie według stałej stopy procentowej, natomiast w kolejnym 5-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia terminów płatności odsetek od obligacji, maksymalnie do dnia wykupu obligacji lub do piątego dnia od dnia podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy. Spółka informowała, że środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na pokrycie wydatków Tauron Dystrybucja związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022.
Polska Agencja Prasowa
