PGNiG Termika, PGE i Energa złożyły warunkowe, niewiążące oferty na nabycie pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Grupy Górniczej w sumie o wartości do 1,5 mld zł – poinformowały spółki we wtorkowych komunikatach.
Spośród ofert ta złożona przez Energę opiewa na kwotę do 600 mln zł, złożona przez PGE na kwotę do 500 mln zł, a PGNiG Termika gotowa jest zainwestować do 400 mln zł.
PGG to spółka obecnie zależna od Węglokoksu, która ma prowadzić działalność w oparciu o wybrane aktywa górnicze, które nabędzie od Kompanii Węglowej.
Spółki podały, że oferty warunkowe zostały przygotowane w oparciu o wstępne informacje o działalności KW oraz PGG zawarte w materiałach im przekazanych i zawierają warunki brzegowe i zawieszające.
Do tych warunków należą m.in.: pozyskanie przez PGG nowych inwestorów zewnętrznych pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1,5 mld zł; przeprowadzenie i uzyskanie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla nowych inwestorów wyników due diligence (m.in. technicznego, środowiskowego, prawnego, finansowego, podatkowego) potwierdzających, że przeprowadzenie transakcji pozwoli na osiągnięcie przez PGG trwałej rentowności i płynności; uzgodnienie z inwestorami struktury finansowania PGG, która eliminować będzie ryzyko uznania inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną; wdrożenie działań restrukturyzacyjnych gwarantujących rentowność działalności PGG i generowanie pozytywnych przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych przez wszystkie jednostki w ramach PGG, w tym dokonanie uzgodnień ze stroną społeczną oraz restrukturyzację zadłużenia KW.
PGE i Energa oczekują też, że biznes plan PGG zostanie przygotowany w oparciu o możliwe do realizacji założenia nie przewidujące konieczności dalszego dokapitalizowania spółki w perspektywie co najmniej roku 2026.
Energa wśród warunków wymieniła także, że środki pochodzące od spółki miałyby być przekazywane do PGG w określonych szczegółowym harmonogramem transzach, dostosowanych do bieżącego, uzasadnionego zapotrzebowania PGG, a przekazanie poszczególnych transz miałoby być warunkowane realizacją określonych założeń biznes planu.
PGE podała w komunikacie, że ostateczna decyzja spółki, co do zaangażowania w inwestycję nastąpi po analizie wyników przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu pozostałych uzgodnień.
– W razie decyzji pozytywnej, PGE doprecyzuje zakres kwotowy zaangażowania w inwestycję oraz dookreśli ewentualne finalne warunki udziału. PGE zastrzegła sobie możliwość wskazania podmiotu zależnego, który finalnie obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym PGG – napisano w komunikacie PGE.
Polska Grupa Górnicza ma nabyć następujące jednostki organizacyjne KW: Odział KWK Chwałowice w Rybniku, Oddział KWK Jankowice w Rybniku, Oddział KWK Marcel w Radlinie, Oddział KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach, Oddział KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Oddział KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Piast w Bieruniu, Oddział KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, Oddział KWK Ziemowit w Lędzinach, Oddział Zakład Elektrociepłownie, Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny oraz „Centrala”.
Ministerstwo Energii informowało wcześniej, że PGG ma powstać w maju.
Źródło: Polska Agencja Prasowa
